直击财富管理从业者职业进阶痛点美信联邦联合财果派推出理财培训课程

发布时间:2019-05-30 09:00

  行业信息不对称,进阶通道滞后是不少财富管理从业者难以摆脱的困扰,但目前市面上的培训服务又普遍充斥着定位不清、针对性不强;课程规划不系统、水准不达标;课程脱离实际,导致学

  行业信息不对称,进阶通道滞后是不少财富管理从业者难以摆脱的困扰,但目前市面上的培训服务又普遍充斥着定位不清、针对性不强;课程规划不系统、水准不达标;课程脱离实际,导致学用脱节;课程内容单一,无法满足多样需求等隐患。

  为真正帮助财富管理从业者弥补业务短板,提升专业素质,打通业务进阶渠道,美信联邦联合财果派财商学院共同推出了专业高效的培训解决方案,包括实战课程体系、认证课程体系两大板块,结合全球最新财富管理理念和切实可行的操作方案,助力财富管理从业者快速成长。

  在活动路演现场,海外配置实战课+CFA金融基础课程首次亮相,受到不少财富管理从业者追捧。已从事财富管理行业5年的小李表示:“课程设置不仅理论性强,实践性也很强,可以反馈到具体工作中,这一点难能可贵。”在体验完首期课程后,在场的嘉宾们争相选择报名后续课程和活动,火爆程度超出预期。

  财富管理行业注重为自己赋能,但仅仅是学习理论是解决不了根本问题的,财富管理从业者需要的是切实可行的定制化操作方案。美信联邦联合财果派推出《全球资产配置浸入式实战营》,根据当前财富管理从业人员在知识、技能、咨询能力等方面存在的问题而研发出解决方案,通过五天学习时间全面助力学员解决高客经营中各类问题。

  课程内容涉及五大篇章:《财富管理与宏观经济》、《金融产品实例分析》、《全球资产配置实务》、《家庭风险管理与资产优化》、《财富管理解决方案与制作实务》,力求通过现象看本质,深度分析金融产品、服务背后的现金流情况、风险特征、预期收益等核心指标,逐步培养学员独立分析复杂产品、服务的能力。

  近年来,越来越多的金融从业者加入到CFA备考大军中。CFA(Chartered Financial Analyst)是由美国特许金融分析师学院(ICFA)发起成立的职业资格称号,被称为“金融第一考”。作为全球投资行业中高标准、高含金量的资格认证,具有广泛的国际认可度,越来越多的投资人和雇主将其作为衡量理财师道德操守、知识体系和专业化程度的标准。

  现阶段,美信联邦联合财果派推出CFA认证课程系列,围绕CFA协会金融基础认证课程内容有针对性地帮助学员建立对投资管理行业的基本认知与了解,在探究全球投资行业复杂性的同时提升专业素养。

  同时,授课导师皆经过严格筛选认证,拥有良好的教育背景、丰富的教学经验,长期任职国内外各大金融机构,对于CFA考试有深刻的理解和自己独到的认识。除了帮助学员建立对金融与投资管理行业结构与专业术语的掌握,还提供贴心的学习管理工作,帮助学员制定学习计划、跟踪学习进度。

  美信联邦是财富管理行业领先的技术和服务提供商,通过大数据、AI、跨系统自动化等解决方案实现精准业务对接、提高效率、降低成本,赋能财富管理行业向智能化、高效化、专业合规化转型。

  同时,美信联邦还推出IRFA学院(international registered financial advisor),致力于打造首批拥有国际化视野的财富管理从业者团队。不断优化的系统化培训服务,可依据不同地域、不同资历、不同场景,有针对性地提供定制式培训、分级式课程以及现场式解答,无论是从业小白还是资深财富顾问,都能从中找到合适的内容持续进修。

  除实战课程体系、认证课程体系外,美信联邦联合财果派还持续推出终身学习计划、会员沙龙、机构讲坛、主题论坛、年度峰会、线上课程等活动,全面助力学员跟进市场热点、提升经营格局进而改善市场绩效。目前,相关课程已开放报名通道,可通过联系您在美信联邦专属渠道经理,或关注“财果派”微信公众号,发送“我要报名”即有专人对接。

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