传统金融投资遭遇滑铁卢 机构:产业投行模式将迎蓝海

发布时间:2019-05-31 23:32

  新浪财经讯 4月23日消息,当前,我国经济受全球经济增速放缓、贸易保护主义抬头、全球价值链等因素影响,正处于从高速增长向高质量发展转型的关键时期。因此宏观经济结构变化、投资率下降随之带来的是国内区域发展差距逐步扩大,尤其是吉林、辽宁、内蒙、黑龙江、河北、青海等省份经济增速放缓。从各国经济发展的经验来看,主要依靠消费来支持发展的国家经济增速都处于较低水平,因此缩小区域经济发展差距,需从过去单纯鼓励投资向有效率和高质量的投资转变。

  要解决这一问题,除深化改革和体制机制创新外,还需充分发挥市场机制的决定性作用,实现生产要素跨区域自由流动,促进区域协调与一体化发展。同时需充分利用新技术成果,加快经济结构调整。

  而曾被人调侃“重工业靠烧烤,轻工业靠直播”的东北,经历了由沉默到崛起,再由辉煌走向衰落,现如今已焕发出崭新的机遇,重新变成了一块值得挖掘的宝藏。依靠着国家政策、资源不断倾斜,将东北振兴上升到战略高度的历史机遇,基于此深刻认识,东北地方政府近年来为改善营商环境,优化招商引资,频频出招,期待着“栽下梧桐树,引得凤凰来”。

  近日,在广东产融创新合作推进会上,九合集团战略性投资广东产融集团,并成为其第一大股东。据了解,双方合作将从军民融合业务入手,通过与政府合作,产业导入的方式在吉林打造军民融合产业园,设立军民融合产业基金,利用广东产融的项目资源及九合集团的专业投资能力,筛选并投资有潜力的优质军民融合项目,加快当地的军民融合产业的发展。同时双方在教育、城市更新等领域也将进一步对接合作。

  2019年以来九合集团大动作频繁,先后已与贵州省安顺市政府就军民融合发展基金、军民融合产业园、教育培训、城市更新,与中钢集团就不良资产,与中冀集团就共同建立产业基金等项目都展开了“数额不小”的深入合作。

  此次与广东产融共助吉林发展的“大局”中,九合再次从军民融合、教育、城市更新这三大“优势产业”领域入手。众所周知,作为曾经“共和国长子”的东三省以重工业起家,然而随着全球经济结构调整,东北重工业的辉煌一去不返,面临转型困境。东北城市乡镇内随处可见老旧厂房、工厂宿舍亟待更新重组,激发其全新商业价值;同时,东北地区高等教育优势明显,但基础教育相对薄弱,因此社会资本重点投入人才教育,实现以人为载体,对留住东北年轻劳动力资源也将有着重大意义。九合自成立以来就一直重视与地方政府的合作和资本市场业务,与贵州、广东、吉林、四川、辽宁等地方政府,上市公司保持着良好的合作关系,并在上市公司产业并购、助力地方政府产业引进方面有很多成功的案例。

  九合集团董事长刘军向新浪财经表示,当前阶段受经济下滑影响,传统金融投资机构老一套的“募投管退”方式已经遭遇发展滑铁卢,投资端缺少优质项目,退出时困难重重。因此九合集团向产业投行转型,所谓产业投行即以金融为工具,链接产业所需各种资源,将上市公司、行业龙头引入地方政府,做好双方的对接工作,打造产业投行生态圈,我们判断这会是金融投资机构即将迎来蓝海的发展模式。

  从九合集团的股东构成上不难看出,拥有着多家国企股东的九合是一家产融结合的国有资本企业集团。九合还可以将自身掌握的上市公司资源、资金、技术、人才优势作为赋能引入到广东产融,增强广东产融的产业实力,双方共同发挥产业集群效应,打造招商引资、管理服务、金融服务及高科技技术成果转化孵化等职能,为吉林省产业转型升级提供“强链、补链、延链”支撑;同时引进粤港澳大湾区龙头企业前往吉林省建立总部、办事处、厂房设施等。因此,无论是在接下来开展的军民融合业务合作,和上市公司资源的引入上,都将是双方合作的协同与共振。

  广东产融的发起股东包括27家代表珠三角产业发展水平的上市公司、行业龙头企业和金融机构,一直为广东省的战略支柱产业如智能制造产业、食品药品产业、环保产业、汽车产业和人工智能及vr产业中的龙头实体企业提供海外先进标的并购,上市公司并购基金的设立,政府产业引导基金的设置和产业园区运营服务。广东产融以具体行动落实十九大报告提出的金融服务产业的要求,构建粤港澳大湾区金融、产业一体化的平台,服务广东产业转型升级,打造珠三角世界级产业集群。

  广东产融致力于成为连接产业资本与金融资本的纽带,着力打造“股东产业链整合平台”、“股东间优势互补平台”和“对接政府及其它资源平台”。重点投资于国家战略新兴产业、股东的核心产业,助力供给侧结构性改革和经济结构的转型升级。

  同时广东产融还拥有以北欧五国为代表的国际优质产业资源,北欧五国在高端制造、工业机器人、大健康、智能制造、新能源汽车等诸多产业技术领域处于国际先进水平,工业发展基础十分雄厚。而北欧又与东北地区拥有天然相近的气候条件、自然资源,为东北与北欧的合作架起了天然桥梁。

  根据合作内容,双方具体规划了在吉三年工作路径:即建设一个平台——吉粤产融,成立一支基金——中国北欧国际合作产业基金,建设一个产业园——中国北欧国际合作产业园。利用各自优势资源,聚集民间资本与产业资源,共同在吉打造了一个横跨南北的产业和资本合作平台,并让平台机制化、常态化,将东部珠三角企业带入东北落户,使南北产业资源真正实现优势互补,形成共振效应。同时双方选择当地的优势产业,如医药、汽车零配件、粮食和食品加工等产业,通过基金股权投资方式扶持、政策扶持、海内外的技术并购、对接粤港澳大湾区市场、对接海外市场渠道,帮助当地做大做强实现转型升级。

  广东产融和九合集团所在地区拥有上市公司资源、先进的技术等优势,而东北则拥有大量高性价比劳动力,双方的结合,既能保证高性价比的中国制造,又能够利用先进技术实现地方企业的国际化和转型升级,真正促进东北地区的经济发展。

  从世界范围看,只拥有单一支柱产业的城市衰退是一种普遍现象,但通过适当的转型升级策略,城市可以重新走上复兴之路,如纽约从物流港口向金融服务业成功转型,深圳从代工贴牌向高端制造与金融服务业成功转型。东北的复兴之路必将充满崎岖坎坷,因此也需置之死地而后生的勇气和担当。

  九合集团与广东产融的合作方式对东北来说是具有“强心剂”效应的良性杠杆,是经济相对欠发达地区招商引资的现实最优选择,既能解决东部沿海发达地区“腾笼换鸟”的痛点,也解决了东北相对落后地区经济“换道超车”的问题,因此此次联手不仅对于整个东北地区,也将是对全国区域经济协同发展的有力促进。(新浪财经 张蕾)

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